La planification successorale

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Ressources téléchargeables


Comprendre la procuration

On vous a donné une procuration? Vous vous demandez peut-être ce que cela signifie, quelles sont vos responsabilités et obligations, ce que vous n’avez pas le droit de faire et quelle est la meilleure façon de remplir ce rôle.

Fondations financières - Planification successorale

En ayant un plan successoral en place voit à ce que vos souhaits financiers et familiaux soient respectés après votre décès.


Le gestionnaire de documents

Vous rappelez-vous où se trouvent vos documents notariés, ou votre police d’assurance-vie ? Est-ce que vos proches ont accès aux coordonnées de votre conseiller financier, de votre comptable, ou de votre avocat si quelque chose devait se produire ? Le gestionnaire de documents est l’endroit idéal où classer ces renseignements.


Escroquerie de grands-parents

Avant d’envoyer de l’argent à un parent proche ou à un ami dans le pétrin, voici quelques questions que vous devriez vous poser pour déterminer si la personne au bout du fil est bien un proche et non quelqu’un qui tente de voler votre argent.


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